현대오토에버 기업분석과 2022년 주가 전망

안녕하세요 돌담 아빠입니다. 이번에 살펴볼 기업은 자율주행관련주로서 자율주행 산업이 확대됨에 따라서 수혜를 받을것으로 전망되는 현대오토에버로서 기업분석및 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

목차

1. 현대 오토에버 기업분석
2. 현대 오토에버 주가 및 재무분석
3. 현대 오토에버 전망

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1. 현대 오토에버 기업분석

현대 오토에버 주식회사는 2000년 4월 10일에 설립된 회사로서 컴퓨터 네트워크 장비 도소매업과 전산시스템 설계, 관리 등의 사업을 하고 있는 기업으로서 정보시스템 구축과 고객 업무시스템 운영 및 유지 보수하는 IT 아웃소싱을 하고 있으며, 그 외에도 차량 제어용 소프트웨어를 개발 및 공급하는 사업을 주로 하고 있습니다.

2021년 3분기 기준 현대 오토에버의 매출 비중은 ITO부문(IT시스템 운영 및 관리 등)이 50.20%를 차지하고 있으며, SI부문(IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등)이 37.21%를 차지하고 있습니다. 또한 차량용 SW 부문( 차량 SW 플랫폼, 내비게이션 SW 등)에서는 12.59%의 매출 비중을 차지하고 있으며 주요 매출은 현대자동차(주)를 포함한 계열회사에서 발생하고 있으며 당분기 기준 총매출의 90%가 발생된 것으로 나타나고 있습니다.

현대 오토에버의 특허는 IT서비스 관련 약 8%, 내비게이션 관련 약 28%, 차량 SW 플랫폼 관련 약 64% 비중을 차지하고 있으며 차량 SW플랫폼의 기술 연구가 활발한 것을 알 수 있으며 주요 매출이 현대자동차를 포함한 계열회사에서 나오고 있어 현대 자동차의 성장으로 지속적으로 수혜를 받을것으로 생각하고 있으며 안정적인 매출의 성장을 보여줄것으로 생각하고 있습니다.

2. 현대 오토에버 주가 및 재무분석

현대 오토에버의 주가는 2022년 1월 11일 기준 장중 130,000원을 기록하고 있으며 최근 주가 흐름은 2021년 11월 29일 장중 106,500원을 기록한 이후 꾸준히 상승하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

장기적으로 살펴보게 되면 현대 오토에버의 주가는 2019년 12월 종가 기준 50,400원을 기록한 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있으며 현재 4년 동안 약 3배 이상 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

현대 오토에버의 시가총액은 3조 5,514억 원을 기록하고 있으며, 2021년 PER은 44.84배, PBR5.79배, ROE 12.77%를 기록할것으로 전망되고 있습니다.

● 현대 오토에버 매출액

2011년 현대 오토에버의 매출액은 7,327억원을 기록하였으며, 2012년에는 9,220억원, 2013년 1조339억원, 2014년 1조1,219억원, 2015년 1조 2,980억원, 2016년 1조3,360억원, 2017년 1조4,734억원, 2018년 1조4,249억원, 2019년 1조 5,718억원, 2020년 1조 5,626억원을 기록하였으며 2021년에는 2조 348억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

● 현대 오토에버 영업이익

2011년 현대 오토에버의 영업이익은 427억원, 2012년 499억원, 2013년 540억원, 2014년 652억원, 2015년 682억원, 2016년 804억원, 2017년 729억원, 2018년 702억원, 2019년 802억원, 2020년 868억원을 기록하였으며 2021년에는 913억을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

● 현대 오토에버 배당

2021년 현대 오토에버의 배당은 주당 750원을 지급할 것으로 전망되고 있으며, 2012년 이후부터는 배당이 삭감된 적이 없는 모습을 보여주고 있습니다.
2011년 배당금 500원, 2012년~ 2013년 400원, 2014년 450원, 2015년~2018년 690원, 2019년 710원, 2020년 750원을 지급하였으며 2021년에도 750원을 지급할것으로 전망되고 있습니다.

3. 현대 오토에버 실적

현대차 증권은 2021년 현대 오토에버의 실적을 매출액 2조 437억 원으로 추정하였으며, 영업이익을 932억 원으로 추정하였습니다.

2022년 실적은 매출액 2조 2971억 원으로 전망하였으며, 영업이익을 1362억 원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

앞으로 점점 더 전장 제품 확대로 인하여 차량 내의 아키텍처의 수요가 늘어갈 것으로 전망됨에 따라서 현대 오토에버의 제품의 수량과 가격이 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 향후 현대 자동차의 성장을 통해 현대 오토에버는 안정적으로 성장할 것으로 전망되고 있으며 SW의 구독형 매출 구조 비즈니스로 인해 안정적인 수입을 얻게 됨에 따라 향후 수익성 개선은 물론이고 밸류에이션 재평가를 받을 수 있을 것으로 생각되고 있습니다.
또한 차량용 반도체 공급난이 해소되게 되면 매출 및 주가가 급속하게 상승할 가능성 역시 있으며 장기적으로 살펴보게 되더라도 자동차 및 UAM 등의 모빌리티 산업의 변화에 따라 클라우드 서비스 시장도 확대될 것으로 예상되고 있어 데이터선터 운영 및 관리도 향후 차량 데이터 확대에 따른 수혜가 기대되고 있습니다.

●현대 오토에버 목표주가

현대 오토에버의 컨센서스 목표주가는 158,000원이며, 신한금융투자에서는 10일 기준 20만 원을 제시하고 있습니다.

향후 미래 모빌리티 사업에서도 하드웨어보다 소프트웨어가 중요할 것으로 생각되며 현대 자동차의 소프트웨어를 담당하는 현대 오토에버는 자율주행과 관련된 새로운 서비스 생태계에서 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 생각됩니다. 지금까지 현대 오토에버 기업분석과 전망에 대해서 알아봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.