디스플레이 산업과 OLED산업, 그리고 관련주와 대장주

안녕하세요 돌담 아빠입니다. 이번 시간에는 한국의 반도체 산업과 더불어 중요한 산업으로 4차 산업에서도 그 중요성이 지속될 것으로 보이는 디스플레이 산업에 대한 내용과 최근 디스플레이 산업의 트렌드인 OLED 산업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

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목차 

1. 디스플레이 정의 
2. 한국의 디스플레이 산업의 시작
3. 현재 디스플레이 산업
4. LCD 산업 성장률 전망
5. OLED 정의
6. 한국의 OLED 산업
7. OLED 산업 성장률 전망
8. OLED 산업 전망
9. OLED 대장주
10. OLED 관련주

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1. 디스플레이 정의 

디스플레이의 어원은 라틴어인 DIsplico 혹은 Displicare이며 이는 보이다, 펼치다, 진열하다 라는 뜻입니다. 보통 디스플레이의 의미로는 전시 및 진열로 사용되지만 IT산업에서는 데이터를 시각적으로 펼치는 장치를 의미하여 컴퓨터의 모니터, 스마트폰의 액정 등이 대표적인 디스플레이 제품으로 사용되고 있습니다. 

 

2. 한국의 디스플레이 산업의 시작 

 

한국의 디스플레이 산업은 반도체와 더불어 우리나라 IT 산업을 이끌어 오고 있으며 앞으로도 한국의 중요 산업으로서 IT 산업의 핵심산업으로 우리나라의 경제를 이끌어 나갈 것으로 평가되고 있습니다.

 

한국의 디스플레이 산업의 수출 규모는 2006년에 처음으로 100억 달러를 돌파한 것을 시작으로 2017년에는 275억 달러를 돌파하며 12년 만에 약 2.7배가 성장하는 모습을 보여주며 급속한 성장을 하는 모습을 보여 주었습니다. 디스플레이 산업의 강자는 일본계 기업(소니, 파나소닉, 샤프)였지만 국내 기업들은 가격 경쟁력과 더불어 높은 품질이라는 경쟁력을 바탕으로 일본계의 기업들을 제치고 글로벌 시장에서 1위를 차지하는 모습을 보여주고 있는 우리나라를 대표하는 산업이 되었습니다.

 

국내 디스플레이 산업(LCD)은 1995년부터 시작되었으며 2005년에는 세계 1위 LCD 생산국이 되었으며 2012년에는 세계 시장에서 점유율 50.7%라는 독점력을 보여주면서 높은 기술력을 전 세계에 보여주었습니다. 

3. 현재 디스플레이 산업

 

하지만 2018년부터는 LCD 산업에서 중국이 주요 디스플레이 기업인 BOE, 티안마, CSOT 등의 기업에 막대한 자금 지원을 하게 되었으며 중국 업체들은 낮은 가격으로 디스플레이를 판매하는 전략을 취할 수 있게 되었습니다. 이에 중국의 글로벌 시장 점유율은 30%를 넘기게 되며 글로벌 점유율 1위를 차지하게 되었습니다. 

 

현재 LCD 산업은 성장이 제한된 산업으로 중국의 저가전략으로 인하여 수익성이 없는 산업이 됨에 따라서 국내업체들은 생산라인을 매각하며 사업 철수를 하는 모습을 보여주고 있습니다. 

4. LCD 산업 성장률 전망

최근 LCD 산업은 자동차 디스플레이 시장에서 다양한 형태로 적용됨에 따라서 조금은 성장성을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다. 전체 LCD 산업의 성장률은 2023년까지  연평균 1.9%로 전망되고 있으며, 자동차용 디스플레이 시장(LCD)은 2023년까지 3.4%의 성장률, 스마트폰용 디스플레이 시장은 2023년까지 연평균-1.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 

 

LCD산업	연평균 성장률
TV	1.9%
컴퓨터	2.9%
광고, 대형상업 디스플레이	1.2%
노트북	3.4%
스마트폰	-1.1%
자동차 디스플레이	3.4%
기타	2.7%
전체 LCD산업 성장률	1.9%

5. OLED(유기 발광 다이오드) 정의

 

OLED란 유기 화합물 층으로 이루어진 LED 반도체 소자 중 하나로 LCD를 대체할 디스플레이입니다. 기존의 LCD와는 달리 OLED는 차체 발광 다이오드로 스스로 빛을 내는 특성을 가지고 있으며 LCD에 비해 반응속도는 1000배 이상 빠르며 변형이 자유로운 특징을 가지고 있습니다. 

 

6. 한국의 OLED 산업

 

중국의 디스플레이 산업이 막대한 자금력을 바탕으로 한국을 추격함에 따라서 한국의 기업들은 높은 기술력을 바탕으로 OLED 시장으로 진출하며 중국의 추격을 따돌리는 모습을 보여주고 있습니다. 한국 디스플레이 산업 협회인 KDIA의 조사에 따르면 한국의 OLED 생산 능력은 2020년 약 1928만㎡에서 2025년 약 4292만㎡로 연평균 17.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

 

하지만 중국 역시도 OLED 시장으로의 진출을 준비하고 있으며 중국의 자국 기업 밀어주기와 자금 지원 역시 지속될 것으로 전망됨에 따라서 중국 역시도 OLED 산업에서 LCD와 비슷한 흐름을 보여줄 것으로 예상되고 있습니다. KDIA의 조사에 따르면 중국의 OLED 생산능력은 2025년에는 2701만㎡까지 늘어날 것으로 전망되고 있으며 한국의 약 63%의 생산량까지 따라올 것으로 전망되고 있습니다. 중국의 연평균 성장률은 38.2%로 급속한 성장을 보여줄 것으로 전망되고 있습니다. 

 

7. OLED 산업 성장률 전망

 

OLED 산업의 성장률은 당분간은 폭발적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년까지 전체 OLED 산업의 연평균 성장률은 17.5%로 예상되고 있으며 TV에서는 연평균 성장률 36.3%, 스마트폰 및 태블릿 시장에서는 8.4%의 연평균 성장률을 보여줄 것으로 전망되고 있습니다.

 

OLED 산업	연평균 성장률
스마트폰, 태블릿	8.4%
TV	36.3%
광고및 대형 상업 디스플레이	32.3%
스마트웨어러블	19.1%
전체 OLED	17.5%

 

8. OLED 산업 전망

 

현재 디스플레이 시장에서 OLED에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다. KDIA의 조사에 따르면 2020년 전체 디스플레이 시장에서 OLED의 비중은 31%로 집계되었지만 2025년에는 전체 디스플레이 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 44.3%까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

9. OLED대장주

OLED대장주는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 있으나 상장된 기업은 LG디스플레이만이 유일하기 때문에 LG 디스플레이에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

• LG 디스플레이
  • LG그룹 계열의 TFT-LCD, OLED등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체로 디스플레이 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 
  • 플렉시블 OLED 스마트론, 웨어러블용 원형 OLED 패널 등을 출시하고 있습니다. 

LG 디스플레이에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고해 주세요.

 

 

LG 디스플레이 기업 분석과 주가 전망

 

10. OLED 관련주

• 이녹스 첨단소재
  • 이녹스 첨단소재는 OLED 소재 사업을 영위하고 있습니다. 
  • 이녹스 첨단소재는 국내에 세계 최대의 FPCB 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있으며, 과점적 인지도와 시장지배력을 바탕으로 기술적 우위와 품질 및 가격 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 

이녹스 첨단소재에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고해 주세요.

 

 

이녹스 첨단소재기업분석과 2022년 주가전망

 

• 덕산 네오룩스
  • 덕산 네오룩스는 OLED 소재사업을 담당하고 있습니다. 
  • OLED 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하고 있으며 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Hostfmf 납품하고 있습니다. 
  • 2021년 이후 기존의 Hand Set 시장에서 중소형 OLED 디스플레이에서 중형 및 대형 OLED 디스플레이로, 기존 LCD에서 OLED로 전환되는 OLED 패널 시장의 적용 확대가 더욱 가속화될 것으로 예상되고 있습니다. 

덕산 네오룩스에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고해 주세요

 

OLED관련주 덕산 네오룩스 기업분석, 주가분석 그리고 전망

 

 

• 원익 IPS
  • 반도체 증착 장비 및 장치, LCD, AMOLED장비, 솔라셀 장비 등을 제조, 판매하는 업체입니다. 
  • AMOLED용 건식 식각장비 생산을 생산하고 있습니다.

원익 IPS에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고해 주세요.

 

 

원익 IPS 기업분석과 주가 분석, 2022년전망

 

• AP시스템
  • AMOLED장비(LTPS결정 화용 ELA장비, 봉지 공정장비, Laser Lift Off장비 등) 등을 생산하고 있습니다.
  • AP시스템에서 개발하여 공급하고 있는 ELA, LLO, Encapssulation장비는 삼성디스플레이뿐만 아니라 중국을 포함한 해외 디스플레이 패널 제조사로 공급 영역을 확대하고 있습니다. 

 

• 에스엔유
  • 에스엔유는 OLED, LCD, 태양전지 등의 산업용 제조장비를 제조, 판매하는 종합 장비 전문회사입니다.
  • 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이뿐만 아니라 해외의 AUO, CPT, Innolux, BOE, CSOT, 티안마 등에 제품을 공급하고 있습니다. 

지금까지 디스플레이 산업과 OLED 산업, 그리고 관련주와 대장주에 대해서 알아봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.