삼성 바이오로직스 실적 전망

 국내 제약 바이오 대장주인 삼성 바이오 로직스가 지난 4분기 매출액 4443억 원, 영업이익 1288억 원을 기록하며 실적 추정치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 이번 시간에는 삼성 바이오 로직스의 실적 전망과 향후 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

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2021년 4분기 삼성 바이오로직스 실적 전망

1월 25일 대신증권은 국내 제약 바이오 대장주인 삼성 바이오로직스의 2021년 4분기 실적이 매출 4443억 원, 영업이익 1288억 원을 기록할 것으로 전망하였습니다. 

• 이번 실적은 작년 동기 대비 매출은 18.4%가 증가한 수치이며, 영업이익은 작년 동기 대비 39.1%가 증가한 것으로 전망되고 잇습니다. 
• 2 공장 판매량의 증가와 3 공장 가동률 상승이 실적의 성장을 이끈 것으로 분석되고 있습니다. 
• 연말 특별 상여금, 지급 수수료 등의 비용 증가로 인해 영업이익률은 전 분기 대비 37.1%에서 29%로 감소한 것으로 나타났습니다. 

 

2022년 삼성 바이오 로직스 전망

대신증권에 따르면 삼성 바이오 로직스의 222년 실적은 매출액 1조 9040억 원, 영업이익은 6415억 원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 

• 연간 1,2,3 공장의 풀가동에 따른 가동 효율화에 기반하여 안정적인 실적 성장이 기대가 되고 있습니다. 
• mRNA DS 생산설비가 올해 상반기 가동될 예정으로 그린라이트 바이오 임상 시약 공급을 시작으로 수주 확대가 기대가 되고 있습니다. 
• 올해 하반기 4 공장 부분 가동을 앞두고 있어 현재 수주계약이 완료된 계약 외의 추가적인 제품 수주가 논의되고 있습니다. 

 

삼성 바이오 로직스 중장기 전망

삼성 바이오 로직스는 올해 상반기 내 5 공장을 착공하고 6 공장 부지를 매입할 것으로 계획하고 있으며 항체 의약품 및 mRNA, CGT, 차세대 백신 등 멀티 모달리티 의약품 CDMO, CMO 사업 포트폴리오가 확대될 것으로 기대가 되고 있습니다. 

 

배당과 관련해서는 2025년부터 3년간 잉여현금흐름 10% 수준의 주주환원 정책도 수립함에 따라서 현금배당이 실시될 것으로 보입니다. 

 

• 목표주가
  • 삼성 바이오 로직스의 컨센서스 목표주가는 1,110,588원이 제시되었습니다.
  • 대신증권의 전망에 따르면 1월 25일 기준 삼성 바이오 로직스의 목표주가는 110만 원을 제시하고 있습니다. 
  •  한양증권의 전망에 따르면 1월 25일 기준 100만 원을 제시하고 있습니다.

 

지금까지 삼성 바이오 로직스의 2021 실적 전망과 2022년 실적 전망, 그리고 중장기 전망까지 알아봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.